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夜の教室で制服のまま緊縛吊り。さるぐつわを咬まされ、乳首を露出させられ責められ、スカートを捲られ手マン。膀胱を刺激され、我慢できずに放尿する。最後はボールギャグを装着され、鞭調教され宙吊りに。
巨乳女を緊縛し乳首責め。下着一枚で後ろ手緊縛吊りし、ボールギャグを咬ませ鞭で嬲る。竹棒で磔にされ、胸目掛けてロウソクを一滴二滴と垂らし、快楽を感じた女はフェラ奉仕でそれに応える。
在宅看護の為に山手病院より派遣された美人看護婦に魔の手が。引き籠もりだった息子にさるぐつわで緊縛され、強引に手マン、クンニを。目隠しで四つん這いにさせられ、背後から強姦される。
左右に首を振りながら“いやぁいやぁっだめー”っと叫ぶ女子校生に正常位でゆっくりと挿入していく男。揺れる巨乳を掴みながら男の腰フリは徐々に早くなって行く。左足には赤いパンティーが包まり男の突きに合わせてその足がブラブラと揺れる。泣きじゃくる女子校生の体を起こし騎乗位体勢にする…巨乳を下から揉み上げ腰を突き上げる男。泣きじゃくる女子校生が徐々に自ら腰を動かし始める…男が下からの突きを止めると、泣き声を出しながらも彼女の腰は上下に動いたり前後に動いたりする。
場面一転、今度は屋内での和服緊縛吊り。胸をはだけさせ、背後より乳首を責める。下半身を露出させ、股縄を通し、鼻フックを装着して陵辱。更には洗濯バサミで乳首、唇を嬲る。
写真撮影をしながら、巨乳人妻を後ろ手緊縛吊り。乳首を責めながら徐々にスカートを捲り上げ、下半身を露出させる。ストッキングと下着を降ろして手マンすると、既に洪水状態。ラストは鼻フック装着で嬲る。
下着姿で後ろ手緊縛吊りし、股間と足に縄をかけそのまま吊り上げる。体が捩れる度にぐいぐい股間に縄を食い込ませ、更に縄でさるぐつわをし嬲る。そのまま逆さ吊りに移行、最後は鼻フックをさせ乳首と股間を同時責め。
ベッドの上で緊縛され、足を大きく開かされ足マン、手マン。ベッドに横になり、下着を剥ぎ取られバイブ責め。足指で乳首を摘まれ乳首責めと噴乳、顔面踏みつけも。
M女養成コースの幕が開く。まずは派手な下着を外させ、上半身を裸にしズボンのジッパーを開けさせ後ろ手に組ませての初緊縛。ジーンズの上から股縄を通し身悶えさせ、下着を脱がせて眼前に置き陵辱する。
食卓の上でボールギャグを咬まされ、尻穴にゴム管が挿入され牛乳浣腸を。苦悶の表情を浮かべる妻を横目にどんどん牛乳は注入され、ボウルに空けたコーンフロストに向けて大量噴射。美味しい食事の出来上がり。
巨乳女に制服を着させ、口を開かせ舌責め。顔面を嬲りながら手マンをし、徐々に嬲って行く。制服をハサミで切り刻み、足指舐め、パイズリフェラと奉仕させる。背後から生ハメすると、快楽のあまり脱糞する。
首輪を装着された生徒達の眼前で明らかになる新人女教師の本性。下着姿になった女教師はフェラ、女生徒はスパンキングされながらクンニ。全身をロウ責めし、四つん這いにした女教師と女生徒に連続挿入する。
両手緊縛吊りの状態で胸を露出させ乳首責め。続いて尻をスパンキングする。更にはバイブを下着の中に挿入しボールギャグを咬ませ、下半身を鞭で嬲る。最後は仰向け状態で吊り上げ、鼻フックを装着し陵辱する。
後ろ手緊縛しながら乳首を挟み乳首責め。全裸に剥いて両足を竹棒に固定し、磔にする。尻を高く上げさせ、剥き出しになった女性器をクンニ、続いてバイブを挿入し責める。ラストは尿意を催すも許さず、その場で放尿を。
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